Impact Fiduciary LLC

Impact Fiduciary LLC Our mission is to provide comprehensive financial planning & sustainable wealth management

05/30/2026

Summer is just around the corner! ๐ŸŒž

As we head into the summer months and the pace begins to shift, it feels like the perfect time to step back and focus on the big picture.

True financial planning isn't just about managing numbersโ€”itโ€™s about funding the life that brings you joy.

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05/30/2026

Summer is just around the corner! ๐ŸŒž

As we head into the summer months and the pace begins to shift, it feels like the perfect time to step back and focus on the big picture.

True financial planning isn't just about managing numbersโ€”itโ€™s about funding the life that brings you joy.

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05/07/2026

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Weโ€™re hard at work on some new video content for Impact Fiduciary. Spent the day in the studio with Patrick Dinan, CFPยฎ, CSRICยฎ , founder of Impact Fiduciary, and sound designer Christy Greenwood recording voice-over for an upcoming video series. Hereโ€™s a little sneak peek at our recording session.

Canโ€™t wait to share the finished product with you all soon!

04/16/2026

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Written by Patrick Dinan, CFPยฎ, CSRICยฎ

When it comes to investing, there will always be winners and losers. Instead of trying to find the single needle in the haystack, we believe it is more effective to buy the entire haystack.
Our sustainable index funds provide exposure to roughly two thousand companies around the world. We cannot predict the next NVIDIA or Apple, but there is a good chance the next breakthrough company is already in the portfolio.

This diversification also helps during periods of disruption. For example, the technology software index recently fell more than 30 percent in just a few months due to fears around AI. At the same time other sectors of the market began outperforming as capital rotated elsewhere.
This is one reason why chasing whatever has worked most recently can backfire. If an investor simply bought the best performing sector over the past few years, they would likely have ended up with a very concentrated position in tech companies.

The same lesson applies to company stock. We regularly work with clients who have accumulated large positions in their employerโ€™s stock. Even companies that appear nearly invincible can decline dramatically. Weโ€™ve just seen recent examples of โ€œbulletproofโ€ companies that have lost more than half their value in a relatively short period of time.

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04/13/2026

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Are you making the most of your compensation packageโ€”or leaving money on the table?

At Impact Fiduciary, we specialize in helping tech employees navigate stock options, RSUs, and complex benefits. Our goal: turn complexity into clarity so you can unlock the full value of your compensation.







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04/01/2026

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Itโ€™s a question we hear more often than you might think.
Life doesnโ€™t always follow a perfect timeline. Careers evolve. Families come first. Priorities shift.
While starting early helps, what matters most is having a thoughtful plan from where you are today.

Clarity around your spending, savings, and long-term goals can make a meaningful difference, even later in the journey.

If youโ€™ve been wondering whether itโ€™s too late, it probably isnโ€™t.
The right strategy can still move you forward.


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03/24/2026

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Written by Patrick Dinan, CFPยฎ, CSRICยฎ

This was a sharp reversal from a trend that began last year, when international markets started outperforming domestic stocks. Last year the developed international index returned more than 31 percent, while the S&P 500 gained about 17 percent. Emerging markets did even better by gaining 33 percent for the year.

Part of the recent volatility in international markets is related to proximity to the conflict, but some of it also appears to be profit taking. International markets had been significantly outperforming U.S. markets this year. That is still true even with the recent pullback. As of this writing, international markets are still ahead of the S&P 500, which is now negative for the year.

When investors decide to reduce risk after a large run up, they often sell the areas that have appreciated the most in order to rebalance. Currency movements also play a major role. When the U.S. dollar strengthens, it tends to reduce the value of international assets priced in other currencies.
So what happens next?

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03/19/2026

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Tax season is often viewed through the lens of stress and paperwork, but for the proactive investor, itโ€™s one of the best times to review your overall strategy. From tax-loss harvesting to maximizing your 401(k) or IRA impact, the moves you make now can pay dividends for years to come.



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03/17/2026

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Written by Patrick Dinan, CFPยฎ, CSRICยฎ

Markets do not like uncertainty. After the United States and Israel launched an offensive against Iran, market volatility has increased sharply.

Oil prices spiked higher because Iran has the ability to disrupt shipping around the Strait of Hormuz, which could block oil tankers from passing through one of the worldโ€™s most important energy routes. International markets were hit especially hard because many countries in Asia and Europe rely more heavily on oil shipped through the Gulf than the United States

We also saw the Volatility Index rise sharply, while a flight to safety into U.S. dollars pushed the dollar higher.

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Impact Market Update | March 2026
03/10/2026

Impact Market Update | March 2026

After war with Iran broke out, oil prices jumped sharply as investors worried about potential disruptions to one of the worldโ€™s most critical energy routes. What does this mean for markets and for long term investors?

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