Щоденник фінансового консультанта

07/06/2026

Цікаво🤔 . Мені останнім часом подобаються фішечки ФБ і челенджі..
Сьогодні моя 7 річниця у Facebook. Дякую всім за підтримку. Мені ніколи б не вдалося досягти успіху без вас. 🙏🤗🎉

12/10/2022

15/07/2022

😭

09/05/2022

Війна, як і пандемія показала нам усі слабкі місця у кожній сфері життя.

У багатьох - це саме фінанси💶

Зараз спілкуюся зі своїми клієнтами у яких є поліси. Говоримо про різницю стратегічного і тактичного капіталу.

Тактичний – це запас грошей у вашому користуванні, в доступі, він має становити 6-12 окладів сім’ї.  Це дозволяє відчувати себе комфортно в непередбачених ситуаціях💳

Стратегічний – це ваш запас грошей, який забезпечить вам гідне життя в той період, коли ви вже не зможете працювати💰

Поліс страхування життя - це стратегічний капітал.

І я вам скажу, що його мати дуже модно і престижно. Хоча багато хто про це не говорить. Серед моїх клієнтів такі є також🤫

Щоб бути повністю захищеним від несподіванок, ви повинні мати ліквідні заощадження, рівні за величиною вашим звичайним витратам за два-шість місяців.

Ви повинні застрахуватися, щоб убезпечити себе на екстрений випадок.

Вашої кінцевою фінансовою метою повинно бути таке накопичення капіталу, щоб відсотки з інвестицій приносили вам більше доходу, ніж ви отримуєте на роботі.

Пам’ятайте: ви завжди вільні у своєму виборі.

Ми ж живемо у правовій державі😉

Ви самі відповідаєте за себе. Ніхто не зробить цього за вас. Все завжди у ваших руках.

P.s. Буду рада допомогти вам і проконсультувати щодо резервного планування.
Чекаю ваші питання, відгуки, думки 😊

04/05/2022

💲ПОДАТКОВА ЗНИЖКА 💲

У 2022 р., не забудьте про податкову знижку за 2021р.:

Для платників податку! (Працевлаштованих по трудовій книжці❗️)
Нагадуємо! При наявності поліса накопичувального страхування життя❗️, Ви маєте право на вішкодування грошей у вигляді податкової знижки! Яка становить 18% від накопичувальної частини поліса.

Для цього необхідно надати у податкову інспекцію:
🌀1. Копія паспорта (1-ша, 2-га стор. та прописка).
🌀2. Копія ідентифікаційного номеру.
🌀3. Копія квитанцій про сплату (за 2021 рік!!!).
🌀4. Довідка з банку з номером поточного рахунку.
🌀5. Копія полісу + копія доданку (в якому сума відповідає сумі повторного платежу)
🌀6. Довідка про доходи з місця роботи (за 2021 рік!). Де вказана сума ПДФО (окремо від військового збору).
🌀7. Копія свідоцтва про нарождення дитини (для тих, в кого дитячий поліс Юніор-капітал).
🌀8. Декларація про доходи та майновий стан (купується в податковій) 2 грн.

До кінця 2022 року відшкодовується знижка за 2021 рік! За платежі, які були зроблені в 2022 році, подавати документи потрібно буде в 2023 році!

Якщо у Вас виникли питання, звертайтесь до свого консультанта.
Гарної вам податкової знижки❤️✅

Пост підготувала .ann 🙏

28/04/2022

Виплата за перелом основної фаланги IV пальця👈

#ВінницяЗахисиКлієнта
#дирекція719