FINEX Joanne Tan - 让爱相传

06/11/2025

为顾客修改遗嘱，一份文件往往有20个条款（Clause）。
每一条都要仔细审核，确认没有错误，也要确保分配符合顾客的真实意愿。

虽然这过程非常耗时，但我觉得很值得。
因为顾客信任我们，把人生中最重要的一份规划交给我们。
这份信任，就是我们坚持专业与细心的最大动力。 💪

04/09/2025

📌 你知道吗？
在马来西亚，如果没有立遗嘱，遗产将依照法律分配，可能和你想的不一样！

✅ 想让家人分配更清楚？
✅ 想避免家人之间产生纠纷？

立一份遗嘱，才是真正保护家人的方法 ❤️

📞 联系 Joanne：012-2221012
为你解答遗嘱与信托的疑问

13/10/2024

很荣幸 Finex & Co的首席法律顾问 Emmeline 能在本次保险大会上分享关于遗嘱规划的专业见解。这次机会不仅是对我们团队在遗嘱规划与财富传承领域的肯定，也彰显了保险行业对这一关键领域的重视。

我们的方法：以客户为中心

我作为FINEX & CO 资产规划顾问，我们始终秉持以客户为中心的理念。我们理解每个客户的家庭和财务状况都是独一无二的。因此，我们提供个性化的遗嘱规划服务，确保每个家庭的需求都能得到充分的考虑和满足。我们不仅帮助客户制定遗嘱，还协助他们与保险计划相结合，形成一个全面的财务保障体系。

#马来西亚寿险大会2024

#从决战法庭到守护家庭
#守护每个家庭的梦想
#让爱永续传承

17/07/2024

Your inheritance will fall into ex-spouse if you failed to plan this.... 𝑪𝒍𝒊𝒄𝒌 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒏𝒌 𝒕𝒐 𝒘𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐!👉
怎样避免遗产落入前夫或前妻手里 ？

欢迎联系：
https://joannetan.wasap.my

#遗嘱信托 #守护每个家庭的梦想 #让爱永续传承 #家庭信托 #马来西亚 #资产规划 #资产传承 #遗嘱继承 #保险 #法律

12/07/2024

恭喜 Finex &Co 团队一同创造了 Malaysia Book Of Records ，破了一天内卖出最多遗嘱的公司，总共1065份的遗嘱！

这是我们大家集体的力量，一同完成这目标。非常感动..... 谢谢大家对我们公司的信任，这一天是值得纪念的日子。

我也要感恩过去和现在愿意相信我，和我签下遗嘱和信托的朋友，我会继续努力。 希望我在这方面多年的经验，能够帮助更多家庭做好的规划。

如果大家想了解更多关于遗嘱和信托，可以联络我。

#遗嘱信托 #遗嘱规划 #守护每个家庭梦想 #保障規劃 #爱与责任

28/06/2024

28/06/2024

12/01/2024

Another kickoff today 🌊 线上线下共接近 400 人，准备 2024 更大力地为社会做上更完善更细节的遗嘱资产规划。

#10家保险公司代理已经用着的智能遗嘱系统

#理财传承 #遗产规划 #资产规划 #保险规划 #财务规划 #商业模式 #家庭信托 #马来西亚 #资产规划 #财富传承 #遗嘱继承 #创富守富传富

22/12/2023

人去世了，债务却留下来了……保险不是买个自己，也是留给家人的爱，留爱不留债

（古晋22日讯）为了筹父亲的医药费，再加上新冠疫情行动管制令的影响，一名事主过去2年被迫向借贷公司借款，不幸的是，其父亲如今已病逝，但却让事主背负还不清的债务！在这2年来，尽管事主都有按时还款，但却发现借.....

26/10/2023

撰写遗嘱是遗产规划中最重要的一部分，这可以确保你的财产在你去世后按照你的意愿进行分配。虽然你可以自己撰写遗嘱，但许多人依然选择咨询专业的资产规划师来帮助他们完成这项重要的任务。
Creating a Will is a crucial part of estate planning, ensuring that your assets are distributed as you wish after your demise. Although it is possible to DIY (do-it-yourself) a Will, many individuals still opt to consult professional estate planners to assist them in completing this important task.

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01/09/2023

正式签约AmanahRaya以及P10携手合作
#打造一站式资产规划、 #管理、 #传承平台😉

【市场情报】FINEX & CO与AMANAHRAYA及P10携手合作处理客户遗产规划事务

FINEX & CO LEGACY ADVISORY （简称 “FINEX & CO”） 资产规划公司与政府全资拥有的公共托管公司 AMANAHRAYA（简称 “ARB”) 以及P10金融科技公司签署了合作备忘录，双方将共同在遗嘱规划及遗产管理方面展开合作。

FINEX & CO是国内首家云端智能遗嘱系统开发者，以 ”守护每个家庭的梦想“ 为企业使命，结合云端科技和专业法律团队护航，快捷有效的帮助客户完成立遗嘱流程。

而AMANAHRAYA公共信托有限公司在遗产管理领域拥有超过100年的悠久历史与经验，全马设有20间分行，全国各地人民都能够获得其专业服务。

这项合作旨在更有效率解决民众遗产规划的问题，特别是在处理涉及未成年子女的遗产管理方面，FINEX & CO 负责为客户设立遗嘱和信托，后续由AMANAHRAYA把关执法，协助客户执行遗嘱和信托，以确保遗产受益人的利益得到最妥善的安排。

另一方面，P10 Holdings Sdn Bhd (简称 “P10”) 是一家金融与保险科技公司，专为金融界业务提供全方位的金融咨询工具（F.A.S.T）。通过P10的系统，金融从业者可以更专业地在抵押贷款、投资、退休和风险管理等方面给予客户精准财务咨询。因此，双方的合作有助于将财务规划推向一个新的高度。

更多详情，可浏览： https://finexandco.com
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