אקספרט פתרונות כלכליים, הינה אחת מקבוצות הביטוח, הפנסיה והפיננסים הגדולות והמקצועיות הפועלות בישראל עם למעלה מ-80 סוכנים ומתכננים פיננסיים. לקוחות הקבוצה מנהלים דרך אקספרט למעלה מ 9 מיליארד ₪ נכסים פיננסים מנוהלים.
אקספרט מספקת מגוון פתרונות בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים תוך ליווי מתמשך לחברות, ארגונים, מוסדות, ועדי עובדים ולקוחות פרטיים, סוכני קבוצת אקספרט מאפשרים ללקוח הקצה ליהנות מיתרונות של
גוף גדול שעובד עם כלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות ללא תלות או מחויבות, דבר המבטיח ללקוחותינו את טובתם הבלעדית.
אקספרט נבחרה כנותנת השירות של ועדי גמלאים וארגוני ענק במשק הישראלי.
אנו מספקים עשרות רבות של הרצאות מקצועיות לציבור הרחב.
בעלי החברה הם: רו"ח ניר מלכה ומר מאיר יונה.
מגוון פתרונות אותם אנו מציעים:
ליווי פיננסי אישי וניהול סיכונים.
דמי ניהול אטרקטיביים במוצרים השונים.
אובייקטיביות מלאה- עובדים מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח.
ליווי אישי ובחינת התיק האישי של כל משק בית (רמות סיכון, דמי ניהול, אפיק השקעה ועוד).
פגישות מיידיות במידה ומתבצעים מהלכים לא שגרתיים בשוק ההון (במידת הצורך ולפי תיאום הציפיות הנקבע מראש).
פגישות תקופתיות קבועות בבית הלקוח/במשרדנו – לפי נוחיות הלקוחות.
חשיפה למוצרי ניהול השקעות מתוחכמים המורידים עלויות ניהול ועלויות בנקים ומייצרים דחיית מס
מיסוי-ניהול השקעות לפי תיקון 190 ותיקון 125 לפקודת מס הכנסה.
מיסוי-בחינה מקיפה להפחתת המיסוי לכל לקוח.
עדכון לשינויים רגולטורים ובתיקונים השונים ומתן מידע כללי לכלל הגמלאים, שליחת סקירה חודשית.
ניהול תיק בהתאמה אישית.
הדרכות/כנסים/מפגשים במועדוני הגמלאים ברחבי הארץ ומפגשים יזומים
תכנון מיסוי הקצבאות
