אני עוזר לזוגות ויחידים שצברו תכניות חיסכון פנסיה והשקעות, ליצור סדר ותכנון פיננסי לפני הפרישה - כדי שתדעו בדיוק איפה אתם עומדים ותרגישו טוב עם זה.
המטרה שלי - להפוך את הבלגן הפיננסי שלכם למפת דרכים ברורה לפרישה
מס' רישיון סוכן ביטוח פנסיוני L-00109081 שלום,
אנו מתכננים ומנהלים ללקוחותינו את כל הפיננסים, הפנסיה והביטוחים שלהם במקום אחד ומול גורם מקצועי אחד!
את כל החסכונות והפיננסים – קרן השתלמות, תיקי השקעה, תכניות פיננסיות ועוד
את כל התכניות הפנסיוניות – ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופות גמל.
את כל הביטוחים – ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות אבדן כושר ועוד.
את כל סוגי ההשקעות – תכניות פיננסיות, תיק השקעה, קרנות נאמנות, קרנות גידור השקעות אלטרנטיביות, הלוואות חברתיות, פרוייקטים בנדל"ן מניב, קרנות גידור ועוד.
מכל חברות הביטוח ומכל בתי ההשקעות. ללא נאמנות לכל חברה, אלא נאמנות ללקוח שלנו.
לכל לקוח שלנו יש גישה באתר שלנו לצפייה בכל הנתונים מכל החברות במקום אחד ובעמוד אחד, הכוללים, יתרה עדכנית, דמי ניהול, תשואות ועוד.
הניהול לאורך זמן הוא דינמי וכולל שירות בפגישה, בטלפון, וואצאפ, מייל ובכל אמצעי אחר.
אנו מעודכנים בכל עת על מדיניות ההשקעה בכל החברות, על כל התכניות הקיימות, על כל חוקי ההשקעה ועל העלויות המשתנות ובעת הצורך מעדכנים את לקוחותינו על חלופות אפשריות.
בשלב ראשון ועפ"י הסכמתכם אנו מאתרים עבורכם את כל המידע מהתכניות שקיימות לכם בכל החברות הכוללות, עלויות, יתרות, תשואות, סעיפים מבוטחים וכל מידע אחר הנדרש לנו על מנת לנתח מול אלטרנטיבות אחרות שקיימות ומול הצרכים האישיים שלכם!
בשלב שני אנו נבצע תכנון פיננסי לטווח קצר, בינוני וארוך לפי הצורך האישי שלכם ונציג בפניכם את כל האפשרויות בהתחשב בהוזלת עלויות, הרחבת / צמצום הכיסויים הביטוחיים שלכם ובחיפוש אלטרנטיבות המניבות רווח רב יותר ובפיזור סיכוני השקעה על חסכונותיכם.
בשלב שלישי – תחליטו על האלטרנטיבות הרצויות לכם, תחתמו על מסמכים לביצוע ומרגע זה ואילך אנו מבצעים את כל התהליך ונותנים שירות לאורך כל הדרך על תכניות אלו.
יש לנו לקוחות שממשיכים לנהל את ההון המשפחתי כבר בדור השלישי, כלומר הסבים היו הלקוחות המקוריים שלנו😊 ויכולים לתת המלצה על השירות לאורך השנים.
המשרד שלנו הוא ירוק לחלוטין וידידותי לסביבה, כל הטפסים אצלנו דיגיטליים, החתימות על הטפסים היא בדרך חדשנית ומהירה בסמס והכי חשוב שאנו אוהבים את לקוחותינו ונהנים מלעשות את כל זה 😊
רוב לקוחותינו הגיעו אלינו מהמלצות של לקוחות מרוצים ומפה לאוזן,
רוצים גם לקבל שירות כזה? פשוט מאד, רושמים שם וטלפון בתיבת הקשר למטה ונחזור אליכם בשמחה וללא כל התחייבות מצדכם!
