החזון שלי לתת שירות מקצועי ואמין בתחום ביטוח ופיננסים, ולפעול בהתאם לאמנת השירות, תוך הקפדה על יושרה, הגינות ומקצועיות הרואה את טובת הלקוח כערך עליון!
** שירות אצלי איננו חובה, הוא ערך !!! **
אחד המקרים שגרם לי להתחבר למקצוע הוא כאשר פגשתי לקוחה חד הורית המשתכרת ב- 4,850 ₪, לאחר ניתוח תיק של הלקוחה נעשה פגישה הוסבר שחשוב שיהיה ביטוח בריאות בסיסי יחד עם מחלות קשות כי זה הדבר הכי חשוב שיהיה לה ובן
שלה שהיה בן 5
במקום ביטוח תאונות אישיות שהיה לה.
לאחר תקופה קצרה קיבלתי שיחה ממנה שרגשה אותי מאוד, כי הכיסוי שנעשה לה דרכי בא לידי מימוש וסייע לה מאוד בעיקר בפן הכלכלי ומנע ממנה לקחת הלוואות למימון השירות הרפואי לו נדרשה, זה גרם לה ולי להבין את הערך והמשמעות של סוכן ביטוח מקצועי
מה זה סוכן ביטוח פנסיוני? סוכן ביטוח פנסיוני זה איש מקצוע, בעל רישיון של משרד האוצר לעסוק בתחומי הביטוח והחיסכון הפנסיוני.
אציין כי אני עובד עם כל חברות הביטוח הדבר מאפשר מציאת פתרון אופטימלי בחברה המתאימה ביותר בהתאם לביטוח הנדרש ע"פ צרכיו של הלקוח.
אני עוסק ומתמחה ב:
1. מוצרי חסכון מורכבים- קופת גמל להשקעה , חסכון פרט
2. מוצרי פיננסים מורכבים- קרן פנסיה, ביטוח מנהלים , קרונות השתלמות, קופות גמל .
3. ביטוחים פרטיים- ביטוח סיעוד, בריאות ( אשר מתמחה בהבדל בין חברות הביטוח לקופת החולים),ביטוח חיים, מחלות קשות , תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה.
4. תכנון פרישה- מטרת התכנון פרישה היא למקסם ולקבל קצבה חודשית כמה שיותר גדולה ע"י הבנת הזכויות של הפורש לפנסיה , ניצול הטבות המס .כל זאת נעשה ע"י שיקוף ברור למצב הפורש, ובניית תכנית פרישה שתאפשר לפורש לפרוש בכבוד ובראש שקט.
אני מלווה באופן אישי כל לקוח ולקוח בהתאם לצרכיו ומתן פתרון ייחודי .
אני ממפה את כל מוצרי החיסכון והפיננסי ללקוח ובנוסף מבצע בדיקה יסודית ומדוקדקת על הביטוחים הקיימים, על מנת, להגיע לחסכון מקסימלי תוך מינוף הכסף ולסייע לך להגן על ההווה ולדאוג לעתיד.
בין לקוחותיי, רופאים, חברות, עסקים, בעלי מקצעות חופשיים, שכירים ובעלי שליטה.