19/08/2021
Qu'est que le conseil en gestion de patrimoine ?
Il s'agit d'un service global comprenant cinq métiers règlementés :
- Le pôle de conseil en gestion de patrimoine (analyse, élaborations de stratégies et de solutions ad hoc avec mise en oeuvre des préconisations et leur suivi)
- Le pôle d’agent immobilier permettant le choix et la réalisation d’investissements immobiliers adaptés et dédiés
- Le pôle de courtage en crédit permettant la recherche et la négociation des meilleurs partenaires et financements sur les projets définis
- Le pôle de courtage en assurances comprenant :
- La sécurisation des biens, des personnes et des financements
- La prévoyance de santé et des activités professionnelles
- Le placement de capitaux et leur transmission (épargne retraite individuelle et collective, contrats de capitalisation et d’assurance-vie notamment)
- Le pôle de conseil en investissements financiers sur tous les produits financiers règlementés.
Nous accompagnons les particuliers et les chefs d’entreprise, résidents, non-résidents et expatriés dans le cadre de la constitution, de l’optimisation et de la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.
