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Terrae Patrimoine

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Terrae Patrimoine

Nous nous engageons au service de votre patrimoine. De sa constitution jusqu'à sa transmission.

Terrae Patrimoine se distingue dans l’univers de la gestion de patrimoine grâce à son approche et son suivi différents, de celui des Banques Privées ou d’autres cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine avec un conseil sur-mesure, indépendant et de long terme. Nous faisons le choix de proposer un interlocuteur unique, compétent, disponible et stable, des investissements responsables et une rému

nération parfaitement transparente. Ce sont des engagements forts du cabinet conscient du fait que développer son patrimoine, le protéger et le transmettre est un enjeu essentiel pour les personnes faisant appel à nos services. En complément de cet enjeu Terrae Patrimoine propose et promeut, auprès de ses clients, une démarche ISR (Investissement Socialement Responsable).

20/03/2023

Quand Terrae Bordeaux et Terrae Lyon ont le plaisir de se retrouver pour 2 journées de formation organisées par la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine CNCGP..
Saurez-vous trouver le lieu de ces 2 jours de formation?
(Petit indice: cette ville se situe dans l'un de nos 2 belles régions 😁)

01/03/2023

Chez Terrae Patrimoine, nous n’avons pas de boule de cristal et nous savons très bien que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Nous savons aussi qu’elles ne sont pas un indicateur fiable de prise de décision.

Néanmoins, nous avons fait un travail de compilation des données historiques depuis 2015. Celui-ci présente les performances historiques des différentes classes d'actifs comparées à l'inflation.

Et nous sommes ravis de partager ce travail avec nos abonnés.

Ces données ne sont pas destinées à être utilisées comme seules critères de décision mais nous nous tenons à votre disposition pour en parler selon la situation de chacun(e) !

25/01/2023

Si une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, avec la DGFIP, une bonne nouvelle n’arrive jamais sans son lot de petites surprises.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a fait naître un nouveau service de déclaration des biens immobiliers.

Pour l’Administration Fiscale, les informations renseignées vont permettre de savoir quel bien constitue votre résidence principale et ainsi l’exonérer de taxe d’habitation. Elle saura également quels biens constituent des résidences secondaires ou des biens locatifs qui se verront, eux, assujettis à la taxe d’habitation.

Cette déclaration est obligatoire et doit être réalisée avant le 1er juillet 2023. Elle concerne les biens détenus en direct, en indivision, en démembrement ainsi que ceux détenus via une société.

Précisons également qu’elle concerne aussi bien les résidents fiscaux français que les non-résidents dès lors qu’ils détiennent un bien immobilier en France.

Enfin, cette déclaration ne devra être faite qu’une seule fois puis mise à jour chaque année dès lors qu’un changement aura eu lieu.

Pour tout savoir, rendez-vous sur le site de TERRAE Patrimoine : https://www.terrae-patrimoine.fr/le-service-de-declaration-des-biens-immobiliers-du-site-impot-gouv/

10/01/2023

A vos agendas !!

Femme et investissement : gagner en liberté en passant à l’action

Depuis 1965, les femmes ont acquis le droit de gérer leurs biens. Où en sont-elles aujourd’hui ?
De la peur de perdre toute leur épargne à cause de mauvaises décisions à l’absence de confiance en leur compétence, de nombreuses femmes demeurent passives et ne voient pas d’évolution de leur patrimoine.

Cet atelier sera l’occasion de comprendre d’où viennent les freins de l’investissement et de donner les clefs nécessaires à celles (et ceux) qui veulent gagner en indépendance financière.

📍 Wild Code School Lyon - 17 Rue Delandine, 69002 Lyon

📅 Jeudi 19 Janvier 2023 à 18h30

01/01/2023

Nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année!

16/12/2022

Rendement élevé sans risque : gare aux escroqueries en matière d’investissements financiers !😱

Lorsque je reçois des propositions d’investissement 100% garanti avec un taux de rendement garanti de 5,76% NET annuel ; je suis en général rapidement convaincue qu’il s’agit d’une escroquerie.

Pourtant l’offre est très alléchante et surtout extrêmement bien argumentée avec une présentation très aboutie. Et pour rendre la chose encore plus crédible, ce produit est commercialisé par un grand groupe français dont le nom est usurpé.

Alors comment s’assurer que l’offre reçue est crédible et surtout honnête ?

Pour commencer, si le produit semble « trop beau pour être vrai », la prudence est de mise. Car, nous ne cesserons jamais de le marteler : il n’y a pas de rendement élevé sans risque élevé.

Assurez-vous également de l’origine de la proposition : le conseil en investissement est une activité réglementée : seuls les PSI ou les CIF sont habilités à fournir ce conseil. Vous pouvez consulter la liste des acteurs agréés sur le registre Regafi pour les PSI ou consulter les site de l’Orias pour les CIF.

Ensuite, pensez à vérifier qu’un DICI (document d’informations clés pour l’investisseurs) existe et qu’il a été visé par l’AMF.

Enfin, si un doute persiste, n’hésitez pas à consulter et à interroger directement l’AMF qui a mis en place un service dédié : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-et-vous/epargne-info-service.

08/12/2022

Nous sommes heureux de vous informer que nous interviendrons lors du Grand Forum du Patrimoine, le lundi 16 janvier 2023 au Hyatt Regency Paris Étoile.

Nous partagerons notre expertise lors de la plénière d'ouverture de l'après-midi : ISR/ESG & impact : comment s'y retrouver ?

👉 Retrouvez toutes les informations sur le site internet : https://grandforum.fr/

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