01/07/2026
Retour sur la journée d’équipe des conseillers INOVEA d'Alsace qui a eu lieu à Obernai.
Une journée riche en échanges et en montée en compétences, durant laquelle nous avons abordé plusieurs sujets techniques liés à l’optimisation patrimoniale, notamment l’assurance-vie et les stratégies autour des clauses bénéficiaires.
Un grand merci à Pierre Vlieghe du groupe Selencia pour son intervention de qualité sur la clause bénéficiaire démembrée et le contrat de capitalisation pour les personnes physiques et morales.
Son expertise nous a permis d’approfondir ces mécanismes et d’identifier de nouvelles opportunités d’optimisation pour nos clients.
Au-delà des aspects techniques, cette journée a surtout été l’occasion de partager nos expériences, confronter nos pratiques et renforcer notre expertise collective.
C’est dans ces moments d’échange que nous continuons à progresser ensemble et à apporter toujours plus de valeur dans l’accompagnement patrimonial de nos clients.
Et merci à Pierrette RHIN et Sandra LEITE pour l'organisation et l'animation.
