22/11/2019
Bonjour à tous,
Nous sommes tout nouveau sur Facebook, je tiens donc à vous faire une petite présentation de notre cabinet.
Notre cabinet est géré par Irmine AUBERTIN & Aurélie POULIGNIER, mère et fille.
& nous avons une Assistante depuis 1 an : Sarah VACQUANT.
C’est une entreprise familiale et conviviale.
Qu’est-ce qu’un Conseiller en gestion de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et/ou professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.
SES PRINCIPALES ACTIVITÉS ?
Le conseiller de gestion en patrimoine doit répondre aux attentes de ses clients et savoir les guider. Il assure notamment :
• L’analyse du patrimoine du client ;
• L’avancement de solutions de financement ;
• La mise en place d’un suivi et d’objectifs avec le client ;
• Le conseil concernant les placements et les investissements ;
• La recherche et la rencontre de nouveaux clients ;
• Les renseignements sur les évolutions fiscales et juridiques ;
• La proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client.
SES COMPÉTENCES ET QUALITÉS ?
Très informé et à l’écoute, le conseiller de gestion en patrimoine surveille de près les textes de loi et doit prodiguer à son client des solutions adaptées à sa situation.
Il possède les qualités suivantes :
• Capacités d’écoute et de synthèse des informations fournies par le client ;
• Rigueur à l’égard des évolutions dans la législation ;
• Bonne culture générale dans les domaines de l’économie et des finances ;
• Connaissance des techniques de communication et de marketing ;
• Minutie et précision ;
• Bonnes capacités relationnelles ;
• Sens pédagogique pour expliquer à son client ses propositions
