23/10/2026
Une belle collaboration avec la Banque Privée du Crédit Agricole des Savoie !
Les projets patrimoniaux des chefs d'entreprise présentent parfois des particularités qui nécessitent une bonne compréhension de leur environnement professionnel et personnel.
Nous avons récemment eu le plaisir d'accompagner un couple de dirigeants savoyards dans le financement d'un projet patrimonial particulièrement complexe, aux côtés des équipes de la Banque Privée du Crédit Agricole des Savoie.
Nous tenons à remercier chaleureusement Mélanie Virot et Mathilde Bonnafond pour leur implication, leur disponibilité et la qualité de nos échanges tout au long de ce dossier.
Un grand merci également à Guillaume POCHAT, Responsable de la Banque Privée, pour son soutien et son implication dans l'aboutissement de cette opération.
Cette collaboration a également bénéficié de l'appui d'Adrien BELLEC, Directeur du Centre d'Affaires de La Motte-Servolex, qui accompagne déjà les sociétés de l'un des dirigeants. Son implication illustre tout l'intérêt d'une relation bancaire capable de faire le lien entre les enjeux professionnels et patrimoniaux d'un chef d'entreprise.
Nous souhaitons également mettre en lumière le travail de Maître Damien BORNAND, notaire associé de l'étude ACTES & SENS-NOTAIRES à Chambéry, qui a accompagné les clients dans leur réflexion patrimoniale et fiscale. Ses conseils ont notamment conduit à privilégier une acquisition via une SCI à l'impôt sur le revenu, un choix de structuration adapté à leurs objectifs patrimoniaux.
Ce dossier illustre parfaitement l'importance d'une collaboration étroite entre les différents conseils du dirigeant et ses partenaires bancaires, chacun apportant son expertise pour faire aboutir le projet.
Chez NAU COURTIER CONSEIL, nous accompagnons régulièrement les dirigeants dans leurs projets de financement professionnels, mais également dans leurs opérations immobilières et patrimoniales privées, y compris lorsque les situations nécessitent des montages plus complexes.
Merci à l'ensemble des intervenants pour leur confiance et la qualité de cette collaboration !
Vous êtes dirigeant et avez un projet de financement professionnel ou patrimonial ? Nos équipes sont à vos côtés pour étudier votre projet et rechercher les partenaires bancaires les plus adaptés à votre situation.