EXCEL MY FI

Gérez votre patrimoine autrement grâce à l’accompagnement et aux conseils d’un Family Officer. Priorité à vos interlocuteurs habituels.

Aujourd’hui plus que jamais, une famille a besoin d’être bien informée et surtout bien conseillée vis-à-vis de la gestion de son patrimoine. Anticiper, calculer et préserver vos intérêts, c’est notre métier. Nous vous conseillons et nous ne vendons aucun produit financier et d’assurance.

18/05/2022

187 milliards d'euros !
C’est le montant atteint par la surépargne, depuis le début de la crise sanitaire, selon des données dévoilées par la Banque de France.
« Entre décembre 2019 et septembre 2021, les encours du Livret A ont augmenté de 51,5 milliards d'euros en France métropolitaine, soit une croissance de 18,6 % ».
Une surépargne qui s’explique en grande partie par un moindre niveau de dépenses lié à la crise sanitaire.
👉 Que faire des liquidités accumulées sur un compte courant et bien mal rémunérées ❓
Aujourd’hui plus que jamais, une famille a besoin d’être bien informée et surtout bien conseillée quant à la structuration, la gestion de son patrimoine.
EXCEL MY FI® propose une prestation complète de Family Officer chez vous. Anticiper, calculer et préserver vos intérêts, c’est notre métier.
Nous vous conseillons et nous ne vendons aucun produit financier et d’assurance.
Vous souhaitez en savoir plus ? Venez nous rendre visite sur https://excelmyfi.info/ et prenez rendez-vous avec nous https://calendly.com/excelmyfi/60min?month=2022-05

02/05/2022

Sans surprise, une majorité de Français jugent spontanément le niveau des impôts trop élevé. Un jugement qui semble être partagé, quel que soit le niveau de revenu.
En effet, le poids des prélèvements fiscaux et sociaux en France est l’un des plus élevés au sein des pays de l’OCDE.
Face à ce constat, nombreux sont celles et ceux qui s’interrogent sur les diverses opportunités de réduire la pression fiscale de leur patrimoine.
✔Et vous, que faites-vous ?
Chez EXCEL MY FI®, nos conseils, basés sur une expertise pointue, concourent à l’optimisation fiscale de votre patrimoine. Toutes les pistes possibles sont explorées tant sur la taxation de vos revenus que sur celle de vos actifs et des solutions adaptées à vos besoins vous sont proposés.
👉Nous ne vendons aucun produit financier et d’assurance.
Venez nous rendre visite sur excelmyfi.info/fiscalite/ et prenez rendez-vous avec nous. https://calendly.com/excelmyfi/60min?month=2022-05

26/04/2022

Pilier du programme de campagne d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites, repoussée à maintes reprises, semble désormais inéluctable.
Un sujet qui demeure une préoccupation essentielle aux yeux des Français tant les enjeux économiques sont réels et les conséquences sur le long terme pourraient être dramatiques.
Préparer sa retraite constitue un enjeu clé en matière patrimoniale.

🤔Que vous soyez proche ou loin de la retraite, êtes-vous sûr d'avoir mis en place la bonne stratégie financière vous permettant de conserver votre train de vie, une fois la vie active passée ?

Face à une législation complexe, rien ne doit être laissé au hasard si vous souhaitez partir à la meilleure date et avec une pension optimisée.
EXCEL MY FI®, en connexion avec les organismes de retraite, vous assiste dans l’anticipation du calcul des pensions et des effets de votre cessation d’activité sur votre futur mode de vie.
🎯 Pratique et rentable, notre accompagnement vous fera gagner en sérénité et en tranquillité !

Venez nous rendre visite sur excelmyfi.info/retraite/ et prenez rendez-vous avec nous https://calendly.com/excelmyfi/60min?month=2022-04

04/04/2022

Si tous les particuliers faisant appel à EXCEL MY FI® rencontrent différentes problématiques patrimoniales, tous ont néanmoins un point commun : la recherche d’un conseil fiable, personnalisé et global.
La satisfaction de nos clients tient au fait qu’un(e) Family Officer EXCEL MY FI® concentre toute son activité sur la pédagogie et l’accompagnement sur-mesure :
- sans aucune vente de produit financier et d’assurance,
- avec un positionnement original et un avis impartial.
Souhaitez-vous gérer votre patrimoine autrement grâce à l’accompagnement et aux conseils d’un Family Officer ?
👉 Venez nous rendre visite sur https://excelmyfi.info/ et comme Agnès, Benoît et Didier, prenez rendez-vous avec nous https://calendly.com/excelmyfi/60min?month=2022-04

15/03/2022

« Les droits de succession fragilisent les familles qui ne peuvent plus transmettre leur patrimoine ».
Faisant débat dans la campagne présidentielle, tous les sondages indiquent que les Français sont très hostiles aux impôts de succession et donation.
Pour rappel, concernant les transmissions entre parents jusqu’au 4e degré (cousin germain, grand-oncle, etc.), l’héritage - quel que soit le montant - est frappé de 55 % d’imposition. Et le taux grimpe même jusqu’à 60 % entre parents au-delà du 4e degré et entre non-parents : filleul/parrain, ami, ou encore beaux-enfants.

👉 Et vous, comment faites-vous ?

EXCEL MY FI® vous propose de préparer la succession sereinement grâce à notre accompagnement.
En collaboration avec le notaire, nous sommes vos interlocuteurs privilégiés afin de vous accompagner lors des différentes étapes et vous assister dans les solutions personnalisées à adopter en matière de succession.
Aujourd’hui plus que jamais, une famille a besoin d’être bien informée et surtout bien conseillée quant à la structuration, la gestion de son patrimoine.
💡 Venez nous rendre visite sur excelmyfi.info/succession/

01/03/2022

Connaissez-vous EXCEL MY FI® ?
Serge Riberet, son fondateur en 2014, vous propose de découvrir cette société au positionnement original et à l’avis impartial.

EXCEL MY FI® propose une prestation complète de Family Officer en vous apportant, l’assistance administrative à domicile indispensable, que requièrent les 4 principaux domaines : civil, fiscal, social et financier.

Ce dispositif novateur, car sans aucune vente de produit financier et d’assurance, vous permet d’être accompagnés dans les moments clés de votre vie sur lesquels se fonde votre réussite future.

👉 Vous souhaitez en savoir plus ? venez nous rendre visite sur https://excelmyfi.info/ et prenez rendez-vous avec nous https://calendly.com/excelmyfi/60min?month=2022-02

18/02/2022

de nouveaux ambassadeurs
Vous recherchez un métier et une société en plein développement❓
👉Devenez Familiy Officer chez EXCEL MY FI 🙂
https://excelmyfi.info/nous-rejoindre/

Créé à Paris en 2014 par Serge Riberet, EXCEL MY FI est une société de conseil qui s’engage, à travers ses ressources professionnelles, à apporter aux particuliers, l’assistance administrative à domicile
indispensable, que requiert les 4 principaux domaines : civil, fiscal, social et financier.
Ce dispositif novateur impartial permet aux particuliers d’être accompagnés dans les moments clés de leur vie sur lesquels se fonde leur réussite future.
La satisfaction de la clientèle s’appuie sur un réseau d’Ambassadeurs présents dans les grandes villes de France, les capitales européennes et bientôt sur les continents américains et asiatiques.
Dans le cadre de notre projet de développement et pour répondre à une croissance soutenue, nous souhaitons intégrer de nouveaux Ambassadeurs.
Le Family Officer apporte une assistance aux clients qui soit Prédictive, Préventive, Personnalisée, Participative et Transversale.
Elle traite de tous les sujets financiers dans leur globalité au lieu de les traiter par segmentation des intervenants (notaires, avocats, banquiers, assureurs).
Votre mission, en tant qu’Ambassadeur d’EXCEL MY FI sera d’être le Family Officer d’un portefeuille de clients particuliers dans le cadre d’un contrat de partenariat.
Entrepreneur ayant le statut d’indépendant, vous assumez en autonomie et en responsabilité la création, la gestion et le développement de votre activité.
Vous souhaitez en savoir plus ? excelmyfi.info/

02/02/2022

Les résultats obtenus & témoignages clients 💭

« Nous souhaitions faire un point pour mieux anticiper les années à venir. Serge nous a aidé à y voir plus clair, tant au niveau du calcul de la retraite qu’au niveau de notre situation patrimoniale. Les outils qu’il a développés amènent à se poser les bonnes questions, à lister et à planifier l’ensemble des événements à venir : début et fin des études des enfants, fin de remboursement des prêts, fin d’activité salariée, succession, etc… Enfin, il sait se rendre disponible et nous nous sentons vraiment accompagnés dans une démarche qui peut s’avérer anxiogène. Un grand merci ! »

👉Cécile & Simon Indépendante et Salarié, 54 et 55 ans, 2 enfants

« Le programme EXCEL MY FI® nous a permis d’optimiser nos différents placements et produits d’épargne et d’avoir une bonne visibilité de notre situation personnelle et familiale pour les années à venir et dans la perspective de notre retraite. »

👉Florence et Stéphane Professeure d’éducation physique et sportive (EPS) et Vétérinaire, 51 et 50 ans, 2 enfants

Vous souhaitez en savoir plus ? https://excelmyfi.info/

18/01/2022

Vous souhaitez gérer votre patrimoine autrement grâce à l’accompagnement et aux conseils d’un Family Office.

💡 Voici les 4 étapes principales de notre accompagnement :

1️⃣ Audit à domicile : une première prise de contact durant laquelle vous nous exposez votre besoin, nous procédons à l’audit in situ.

2️⃣ Définition des options : nous sommes en mesure de vous proposer des options, sous une dizaine de jours.

3️⃣ Aide à la décision : rendez-vous est alors pris, afin de vous présenter une sélection de possibilités et vous aider à prendre des décisions en fonction de vos projets de vie et de vos contraintes.

4️⃣ Pilotage de l’action : ces choix effectués, nous entrons alors dans la phase de pilotage de votre patrimoine et mettons en place les options retenues, en concertation avec vos interlocuteurs habituels.

Vous souhaitez en savoir plus ? 👉 https://excelmyfi.info/

06/01/2022

👉 Qu’est-ce qu’un Family Office et pourquoi y faire appel ❓

Créée à Paris en 2014, EXCEL MY FI est une société de conseil qui s’engage, à travers ses ressources professionnelles, à apporter aux particuliers, un conseil, au service exclusif de leurs intérêts patrimoniaux.
Ce dispositif novateur et impartial permet aux particuliers d’être accompagnés dans les moments clés relatifs à la vie de famille, à la vie professionnelle, au choix du logement, à la retraite et à la succession.

👉 Pourquoi recourir aux services d’un Family Office ❓

Aujourd’hui plus que jamais, une famille a besoin d’être bien informée et surtout bien conseillée vis-à-vis de la gestion de son patrimoine.
Le rôle d’un Family Office ne se limite pas seulement aux conseils en investissements. EXCEL MY FI assure la structuration, la pérennisation et le développement du patrimoine privé de ses clients.
Anticiper, calculer et préserver les intérêts familiaux, dans une vision à long terme, transgénérationnelle, c’est notre métier.
Gérez votre patrimoine autrement grâce à l’accompagnement et aux conseils d’un Family Office !

Vous souhaitez en savoir plus ? https://excelmyfi.info/

20/12/2021

✔Quelles sont les particularités d’un Family Office ❓

À la différence de la gestion privée ou des conseillers en gestion de patrimoine, le Family Office ne se limite pas à la gestion financière et encore moins à la vente de solutions à ses clients.

En relation très étroite avec la famille, il joue un rôle de conseil à 360° par la largeur de son spectre d’intervention. Chez EXCEL MY FI, notre indépendance d’esprit s’inscrit dans une relation personnelle de très long terme.

Dans un souci d’objectivité et d’intégrité 👉 nous ne vendons aucun produit financier et d’assurance.

De plus, le rôle du Family Office n’est pas de se substituer aux experts. Priorité à vos partenaires habituels : notaire, banquier, assureur, expert-comptable…

Tous sont indispensables à la gestion du patrimoine du client et apportent des réponses pertinentes aux questions qui leur sont posées. Notre accompagnement global va néanmoins permettre de garantir la cohérence globale et la coordination entre tous ces experts, par un service optimal dans la durée.

Gérez votre patrimoine autrement grâce à l’accompagnement et aux conseils d’un Family Office.

Vous souhaitez en savoir plus? ➡ https://excelmyfi.info/

06/12/2021

✔ Qu’est-ce qu’un Family Office et pourquoi y faire appel ❓

Créée à Paris en 2014, EXCEL MY FI est une société de conseil qui s’engage, à travers ses ressources professionnelles, à apporter aux particuliers, un conseil, au service exclusif de leurs intérêts patrimoniaux.
Ce dispositif novateur et impartial permet aux particuliers d’être accompagnés dans les moments clés relatifs à la vie de famille, à la vie professionnelle, au choix du logement, à la retraite et à la succession.

👉Pourquoi recourir aux services d’un Family Office ?

Aujourd’hui plus que jamais, une famille a besoin d’être bien informée et surtout bien conseillée vis-à-vis de la gestion de son patrimoine.
Le rôle d’un Family Office ne se limite pas seulement aux conseils en investissements. EXCEL MY FI assure la structuration, la pérennisation et le développement du patrimoine privé de ses clients.
Anticiper, calculer et préserver les intérêts familiaux, dans une vision à long terme, transgénérationnelle, c’est notre métier.
Gérez votre patrimoine autrement grâce à l’accompagnement et aux conseils d’un Family Office !
Vous souhaitez en savoir plus ? https://excelmyfi.info/

Adresse

91 Rue Du Faubourg Saint Honoré
8Ème Arrondissement Paris
75008

Site Web

https://excelmyfi.info/

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