Wie sind die Öffnungszeiten?

Montag 09:00 - 17:00 Dienstag 09:00 - 17:00 Mittwoch 09:00 - 17:00 Donnerstag 09:00 - 17:00 Freitag 09:00 - 16:00

Etops FinanzPortal

Startseite
Deutschland
Burbach
Etops FinanzPortal

FinanzPlaner Online – Beratungssoftware für Finanzdienstleister. Mehr Umsatz, weniger Aufwand! Sensibilisierung und Öffnung des Kunden für Finanzthemen
2.

Die 3 größten Probleme für Finanzberater*innen sind gelöst - mit dem Finanz-SelbstCheck für Ihre Endkunden!

1. Datenaufnahme und Datenaktualisierung der Haushalts-, Finanz-, und Versicherungsdaten
3. Automatisierte Bedarfsermittlung von 8-14 Finanzthemen

Nutzen Sie den neuen Finanz-SelbstCheck zur Sensibilisierung Ihrer Kunden. Ihr Kunde erfasst seine Daten selbst und erhält dabei wichtige Finan

zinformationen, die seine Situation betreffen. Es erfolgt automatisiert die Bedarfsermittlung auf Basis der neuesten DIN 77230, der Basis-FinanzAnalyse für Privathaushalte. Ihr Kunde erhält den Analyseausdruck mit den Ergebnissen als PDF und ist vor informiert und sensibilisiert für die notwendige Beratung. Die Daten bilden beim Berater jetzt die Beratungsgrundlage für die folgende individuelle Beratung und Optimierung der Kundensituation. So einfach kann moderne Kundenberatung sein. Vermittler erhalten eine kostenlose Demo-Version auf Finanzportal24.de

25/03/2026

Spannende News: Ab heute präsentieren wir uns offiziell unter unserem neuen Markenauftritt etops FinanzPortal.
Mit diesem Schritt bündeln wir unsere Kompetenzen gezielt innerhalb der Etops Group, um Sie als ganzheitlicher Technologiepartner in der digitalen Finanzplanung noch umfassender zu unterstützen.

Dabei bleibt unser Experten-Team in Burbach und Marburg wie gewohnt an Ihrer Seite. Gemeinsam investieren wir ab sofort noch gezielter in die Zukunft unserer Plattform, damit Sie auch weiterhin auf modernste Lösungen für Ihren Beratungserfolg setzen können. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel mit Ihnen!

Ihr Team von etops FinanzPortal

22/01/2026

Garantien geben Sicherheit – aber sie kosten Rendite.
Finde das richtige Gleichgewicht für deine Kunden und sichere reale Erträge!

15/01/2026

Volatilität ist keine Gefahr – sie ist eine Chance!
Erkläre deinen Kunden, wie regelmäßiges Investieren Schwankungen ausgleicht und Chancen nutzt.

18/12/2025

100 € im Monat – und das Vermögen deiner Kunden wächst beeindruckend! 💰
Zeige mit historischen Simulationen, wie Zinseszins und Geduld echte Ergebnisse schaffen.

11/12/2025

„Mit der richtigen Investment-Police steuerst du die Anlagepolitik deiner Kunden aktiv. 🧭
Erreiche individuelle Ergebnisse und stärke das Vertrauen in deine Beratung.
“

04/12/2025

Gleichgewicht ist alles! ⚖️
Mit der 5×20-Allokation nutzt du Chancen, minimierst Risiken und überzeugst mit Struktur.
💡 Entdecke, wie du Rendite & Sicherheit optimal kombinierst.
“

27/11/2025

Feste Vorgaben – wenig Ertrag?🔒
Gesetzliche Anlagegrenzen schränken Renditechancen ein.
Lerne, wie du mit intelligenten Strategien trotzdem das Beste für deine Kunden herausholst.

20/11/2025

Seit 2008 öffnet sich die Renditelücke immer weiter – und viele Lebensversicherungen verlieren an Kaufkraft.
📉 Erfahre, wie du mit klaren Vergleichen und fundierten Zahlen in der Beratung überzeugst.

13/11/2025

Hast du genug von komplizierten Fachbegriffen und trockenen Zahlen? 📊
Mit Storytelling machst du komplexe Finanzthemen greifbar – und deine Beratung verständlich!
👉 Entdecke, wie du mit einfachen Bildern und klarer Sprache Vertrauen schaffst.

03/09/2025

Vor rund 30 Agenturleitern der Continentale Versicherung hat unser Kollege Maximilian Petri einen Vortrag zum Thema biometrische Risiken gehalten – und das Feedback war überwältigend! 🙌
💡 Mit dem FinanzPlaner Online haben Finanzdienstleister das perfekte Werkzeug, um genau solche Themen in der Beratung einfach & verständlich zu machen.
Danke für die Einladung – wir freuen uns schon aufs nächste Mal! 🚀

Adresse

Jägerstraße 1
Burbach
57299

Öffnungszeiten

Montag	09:00 - 17:00
Dienstag	09:00 - 17:00
Mittwoch	09:00 - 17:00
Donnerstag	09:00 - 17:00
Freitag	09:00 - 16:00

Telefon

+492736509750

Webseite

https://finanzportal24.de/

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Etops FinanzPortal erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.