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Finanzielle und rechtliche Vorsorge

Als Versicherungskaufmann betreue ich Firmen- und Privatkundenmandate in der Region Bramsche und Osnabrück. Meine Kunden bauen dabei auf meine umfangreiche Ausbildung im Innen- und Außendienst der Allianz und profitieren von meiner langjährigen Berufserfahrung: seit 38 Jahren bin ich für die Allianzgesellschaften tätig. Neben meinem Fachwissen kann ich deshalb auch auf exzellente Kontakte zum Innendienst und zu den Entscheidern im Konzern zurückgreifen. Das schätzen meine Kunden sehr und übertragen mir in aller Regel das vollständige Mandat für die Betreuung Ihres Versicherungsschutzes.

Neben der finanziellen Absicherung liegt mir auch die rechtliche Vorsorge meiner Mandanten am Herzen. Als zertifizierter Generationenberater (IHK) informiere ich zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und bespreche die finanzielle Situation bei Eintritt von Pflege und Berufsunfähigkeit. Für mich ist wichtig, dass meine Kunden auch in schwierigen Situationen selbstbestimmt bleiben und ein gerichtlicher Betreuer verhindert wird.

In diesem Zusammenhang informiere ich auch über die Konsequenzen der gesetzlichen Erbfolge im Allgemeinen und plane und organisiere mit meinem Mandanten eine individuelle Nachfolgeplanung. Hier geht es darum, das Vermögen in die nächste Generation zu übertragen und vor dem Zugriff des Staates zu schützen.

In all diesen Tätigkeiten erbringe ich selbst keine Rechtsdienstleistung, sondern bin – ähnlich wie ein Architekt beim Neubau – ein Konzeptentwickler. Im Rahmen der interdisziplinären Beratung bündele ich meine Fachkompetenz mit der Expertise von Steuerberater und Notar. Gemeinsam setzen wird das Gesamtkonzept im Interesse meines Mandanten um.