Marie-Claire Gendron / SFL Placements

Je suis heureuse de pouvoir vous offrir mes services à titre de conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective. Ensemble nous pourrons concevoir un portefeuille de placements adapté à vos objectifs financiers. Vos besoins seront ma priorité. SERVICES :
- Bilan financier
- Analyse de portefeuille de placements
- Analyse de vos assurances

PRODUITS DE PLACEMENTS :
- Fonds

communs de placement
- REÉR
- FERR
- RÉÉÉ (épargne-études)
- CÉLI
- Compte d'épargne

PRODUITS D'ASSURANCES :
- Vie
- Invalidité
- Maladie graves
- Soins de longue durée
- Assurance pour couvrir le solde hypothécaire

MON RÔLE :

CLARIFIER votre situation financière en recueillant et en évaluant toutes les données personnelles et financières pertinentes. DÉFINIR avec vous vos objectifs financiers personnels : Que se soit dans le cadre de planification de votre retraite, d'un voyage ou des études postsecondaires de vos enfants. Ensemble nous trouverons le placement qui vous convient. Nous établirons ensemble, vos besoins pour votre famille, vos associés et votre succession. PROPOSER des recommandations et des solutions de rechange afin d'éliminer les obstacles et atteindre vos objectifs. RÉVISER le plan d'action d'une façon périodique, au moins une fois l'an, afin d'évaluer vos besoins et l'évolution de vos objectifs financiers.