Équipe Patrick Caron - IG Gestion de Patrimoine

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Équipe Patrick Caron - IG Gestion de Patrimoine Je facilite vos finances en cultivant des relations humaines solides et transparentes. Nous gérons votre patrimoine libérant votre temps précieux.

Planificateur Financier
IG Gestion de patrimoine inc., cabinet en planification financière Bibliographie :
Humanisez vos finances est son principal objectif. Avant de travailler dans le milieu financier, Patrick a travaillé une dizaine d’année au niveau de la sécurité publique. En tant que bachelier de l’école de criminologie, sa force première est de comprendre les besoins des clients et d’être à l’écoute. Il se donne corps et âme pour le bien être financier de des clients. Lors de sa quatrième année dans le milieu financier, Patrick obtient le titre de planificateur financier. Il croit à l’importance de l’apprentissage continu et au développement de ses compétences pour aider les clients. Il poursuit ses études universitaires au deuxième cycle en administration des affaires - planification financière et fiscale.
Étant un entrepreneur dans l’âme, Patrick comprend très bien la réalité des professionnels offrant des services, qu’ils soient constitués en sociétés ou bien en leur nom personnel. Il s’engage à simplifier leur finance et à maximiser leur temps à l’aide d’une vaste équipe d’experts en placements, en planification de la retraite, en fiscalité et en planification de la vie. Ces experts nous tiennent au courant de l’évolution des marchés mondiaux, des nouveaux produits financiers ainsi que des changements législatifs susceptibles d’avoir une incidence sur votre plan. Patrick a une offre de service complète en cumulant les permis Représentant en épargne collective, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives. Il s’implique également dans la communauté en offrant une éducation financière auprès des jeunes (12 à 17 ans). Sa force est définitivement l’écoute. Son objectif : humanisez vos finances. Son rôle : vous aider à cheminer à l’intérieur de votre plan financier vivant.

Notre première journée au Boot Camp 2026 Sherbrooke/Drummondville - IG Gestion de patrimoine, au Club Med Québec Charlev...
10/01/2026

Notre première journée au Boot Camp 2026 Sherbrooke/Drummondville - IG Gestion de patrimoine, au Club Med Québec Charlevoix!

Comme planificateur financier, je trouve essentiel de continuer à approfondir mes connaissances pour mieux accompagner mes clients.

Ce que je retiens particulièrement d’hier : la place grandissante de la gouvernance familiale. Derrière ce terme, il y a des discussions bien concrètes : comment prendre des décisions en famille, clarifier le rôle de chacun et préparer la transmission d’une entreprise ou du patrimoine.

Pour les entrepreneurs et les repreneurs, ces réflexions permettent de faire le lien entre l’avenir de l’entreprise et les objectifs de la famille. 🤝

Je retiens aussi l’importance de la collaboration entre professionnels. Travailler de concert avec les comptables, les fiscalistes, les notaires et les avocats permet d’avoir une vision plus complète de la situation de chaque client.

Une journée riche en apprentissages et en échanges. Merci aux conférencières pour leur expertise!

La formation se poursuit aujourd’hui! 🍂

09/17/2026

En formation actuellement! Fiscalité Agricole :)

On reconnecte plus t**d!

Décaisser son patrimoine ne signifie pas simplement retirer de l'argent lorsqu'on en a besoin.Une stratégie hybride perm...
08/26/2026

Décaisser son patrimoine ne signifie pas simplement retirer de l'argent lorsqu'on en a besoin.

Une stratégie hybride permet de coordonner plusieurs sources de revenus afin de mieux gérer la fiscalité, les risques et la durée du portefeuille.

La stratégie doit être réévaluée régulièrement, puisque les marchés, les règles fiscales et vos besoins peuvent changer.

📩 Votre retraite approche? Planifions la prochaine étape.

08/18/2026

Pendant des années, vous avez appris à accumuler votre épargne.

Mais à la retraite, une nouvelle question se présente : dans quel compte devriez-vous retirer votre argent, et à quel moment?

La méthode hybride consiste à combiner différentes sources de revenus plutôt que de vider systématiquement un compte après l'autre.
Cette stratégie peut notamment contribuer à mieux répartir le revenu imposable dans le temps.

Le décaissement mérite toutefois d'être planifié en fonction de votre situation complète : revenus de retraite, fiscalité, prestations gouvernementales, projets et succession.

📩 Votre retraite approche?
Prenons le temps d'établir un plan.

*Ce contenu est offert à titre informatif seulement. Chaque situation nécessite une analyse personnalisée.

08/05/2026

Félicitations Antoine Gazaille - IG Gestion de patrimoine 🎉

Après plusieurs heures d'étude, quelques litres de café, probablement quelques remises en question existentielles et beaucoup de détermination... te voilà officiellement Pl. Fin. 👏

Passer l'examen de Pl. Fin., ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande du travail, de la persévérance et une bonne capacité à survivre à des centaines de pages de matière qu'aucun être humain normal ne lirait par plaisir.

Très fier de toi. C'est une belle réalisation qui reflète parfaitement ton professionnalisme, ta discipline et ton engagement envers tes clients.

Maintenant, il ne te reste plus qu'à répondre à toutes nos questions de fiscalité, de retraite, de succession et de décaissement...

Bravo Antoine! Une réussite pleinement méritée. 🍾

Plus des deux tiers des Canadiens et Canadiennes (68 %) croient en l’importance de tenir compte des dons de bienfaisance...
07/30/2026

Plus des deux tiers des Canadiens et Canadiennes (68 %) croient en l’importance de tenir compte des dons de bienfaisance dans leur plan successoral, mais seuls les deux cinquièmes en ont discuté avec une conseillère ou un conseiller financier ou avec un ou une avocat(e) ou notaire. Pour y arriver, il faut d’abord en discuter. Le moment est venu de communiquer avec un conseiller ou une conseillère IG.

🔎 D’après notre étude de 2026 sur la planification successorale. Pour connaître toutes les conclusions de l’étude, cliquez ici: https://ow.ly/AjrM50ZuHv6

Source : Étude annuelle d’IG Gestion de patrimoine sur la planification successorale

💭 Saviez-vous que plusieurs personnes oublient de mettre à jour le bénéficiaire de leur assurance vie après un mariage, ...
07/22/2026

💭 Saviez-vous que plusieurs personnes oublient de mettre à jour le bénéficiaire de leur assurance vie après un mariage, un divorce ou la naissance d'un enfant?
Une désignation de bénéficiaire oubliée peut avoir des conséquences importantes.

👉 Il est recommandé de revoir périodiquement vos désignations afin qu'elles reflètent toujours votre situation.

C'est un excellent sujet pour expliquer pourquoi il est important d'aviser son planificateur financier lorsqu'un événement de vie survient.

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/assurance/vie.html

07/17/2026

Dans les prochains jours j'ai l'intention de faire un p'tit 30 minutes sur Finance sans paillettes - Podcast

j'ai eu quelques questions, observations et commentaires que je ferai par en podcast!

Si vous avez des sujets précis ou des questions auxquelles vous voudriez que j'adresse! Let's go :)

07/13/2026

Décrire son métier de façon « illégale », c’est drôle… mais en réalité, le rôle d’un planificateur financier va beaucoup plus loin que ça. 😄

Son travail, c’est d’aider ses clients à prendre de bonnes décisions financières selon leur réalité et leurs objectifs : optimiser leur situation fiscale dans le respect des lois, préparer leur retraite, protéger leur famille, planifier leur succession et bâtir un plan financier qui évolue avec eux.

L’objectif n’est pas de contourner les règles, mais de s’assurer que chaque personne profite des stratégies et des mesures auxquelles elle a légalement droit. 💼

Pourquoi les tensions géopolitiques n’ont-elles pas eu raison des marchés? Quels secteurs et quelles régions ont fait le...
07/13/2026

Pourquoi les tensions géopolitiques n’ont-elles pas eu raison des marchés? Quels secteurs et quelles régions ont fait le mieux? Pour le savoir, lisez notre Revue des marchés du T2 de 2026 et commentaire de milieu d’année à https://ow.ly/xcN250Zn1HU

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