26/08/2026
כמה אתם באמת יודעים על החסכונות הפנסיוניים שלכם? 🤔
איפה הכסף נמצא, כמה צברתם, אילו מוצרים יש לכם, ואולי אפילו יש כאלה ששכחתם מהם?
יש כלי פשוט שיכול לעזור לכם לקבל דוח מרוכז של החסכונות הפנסיוניים שלכם - באתר המסלקה הפנסיונית.
ואיך זה קשור אלי?
נכון, אני לא סוכנת ביטוח או יועצת פנסיונית.
אבל כיועצת לכלכלת המשפחה ויועצת משכנתאות אחת השאלות שעולות תמיד בפגישות עם לקוחות היא שאלת הכספים שאנשים צברו לאורך השנים - במקרה שלי בעיקר קרנות ההשתלמות וקופות הגמל להשקעה. כשהם משתפים אותי שהם לא ממש יודעים - אני מפנה אותם להזמין את הדוח ולקבל את כל המידע שזקוקים לו.
ואתם, כבר יצא לכם להכיר את הדוח של המסלקה?
שמרו את הפוסט לפעם הבאה שתרצו לעשות סדר בפיננסים שלכם 💰