Nicolas Didier - Conseil en Gestion de Patrimoine et pédagogie financière

Nicolas Didier - Conseil en Gestion de Patrimoine et pédagogie financière Une approche pédagogique et éthique du Conseil en Gestion de Patrimoine: Des outils innovants pour Oui ! Comment se déroule une mission d'accompagnement ?
1.

PÉDAGOGIE ET GESTION PAR OBJECTIFS
Préparation Retraite / Optimisation Fiscale / Epargne / Patrimoine / Protection de la famille


Suis-je éligible au service ? Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès au service d'un professionnel du patrimoine parce que c'est un métier au service des gens et de leurs pro

jets, au-delà du patrimoine déjà détenu. Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ? Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif. Découverte de vos objectifs : à cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'une application qui s'appelle la Discovery. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.
2. Présentation des préconisations : c’est ici qu'avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.
3. Sélection des solutions adaptées : une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières. Combien cela va-t-il me coûter ? Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage. Me rencontrer ? Nous pouvons nous rencontrer à votre domicile ou en visioconférence.

19/12/2025
09/10/2025

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✅ Transparence
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📍 Basé à Corbas, je vous accompagne aussi bien à Lyon qu’à distance pour bâtir un avenir financier solide.

Il faudrait être entre 60 000 et 80 000 ! Nous ne sommes à peine plus de 6000...Les besoins sont énormes. Un super podca...
12/09/2025

Il faudrait être entre 60 000 et 80 000 ! Nous ne sommes à peine plus de 6000...

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Retrouvez la boutique LEGEND ➡️ https://shop.legend-group.fr/Merci à Emmanuel Hardy d’être venu nous voir chez LEGEND !Il est le cofondateur et président d’I...

💰 Assurance Vie ou Immobilier ? 🏡Quel est le meilleur placement long terme ?✨ Assurance Vie✔️ Souplesse✔️ Fiscalité avan...
08/04/2025

💰 Assurance Vie ou Immobilier ? 🏡
Quel est le meilleur placement long terme ?

✨ Assurance Vie
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✔️ Capital dispo à tout moment

🏠 Immobilier
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🎯 Objectif = Choix stratégique !
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💡 À 30 ans, il n’est jamais trop tôt pour poser les bases d’un patrimoine solide !Que vous soyez débutant ou déjà engagé...
04/04/2025

💡 À 30 ans, il n’est jamais trop tôt pour poser les bases d’un patrimoine solide !
Que vous soyez débutant ou déjà engagé dans une démarche d’épargne, il existe des stratégies simples pour bien démarrer.

💼 Quelques conseils clés pour une gestion optimisée :

1️⃣ Allouer 15 à 20% de vos revenus à l’épargne.
2️⃣ Créer une épargne de précaution pour sécuriser vos finances.
3️⃣ Diversifier vos investissements pour des rendements sur le long terme.
4️⃣ Exploiter des outils fiscaux pour optimiser votre épargne.

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💡 Transmettre son patrimoine en toute sérénité, c’est possible avec l’assurance vie !Saviez-vous que l’assurance vie est...
26/03/2025

💡 Transmettre son patrimoine en toute sérénité, c’est possible avec l’assurance vie !

Saviez-vous que l’assurance vie est l’un des meilleurs moyens pour préparer la transmission de votre capital ? Avec une fiscalité avantageuse et une grande liberté dans le choix des bénéficiaires, c’est un outil incontournable pour anticiper l’avenir. 📜✨

➡️ Qui peut être bénéficiaire ?
➡️ Quelle fiscalité selon l’âge des versements ?
➡️ Comment optimiser la transmission ?

On vous explique tout dans notre carrousel ! 📲 Pour en savoir plus, consultez notre nouvel article de blog : https://lnkd.in/eYUEtyKt

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06/02/2025
Une recette magique 👌🏻-Un réseau avec des valeurs fortes 💪🏻 Mention spéciale à Pantéa Diarra pour son témoignage ! -Un...
23/01/2024

Une recette magique 👌🏻

-Un réseau avec des valeurs fortes 💪🏻 Mention spéciale à Pantéa Diarra pour son témoignage !
-Un réseau créé par des CGP pour des CGP
-900 confrères et partenaires travaillant ensemble main dans la main pour apporter une expérience client innovante et pédagogique 🤝
-Un lieu magnifique 🏰
-Des reconnaissances et des récompenses pour toutes les réussites, petites et grandes 🏆
-Une soirée de clôture inoubliable 🎡

Cela fait 3 ans que j’ai rejoint l’aventure et ouvert mon cabinet. J’ai pu, encore une fois, prendre le micro 🎤 pour partager mes convictions sur les SCPI.

Un bonheur d’avoir avec moi une équipe qui grandit, que je forme et accompagne dans sa réussite.

Pour citer mon confrère et ami Lionel Bertholet qui a trouvé les mots justes « le kif au boulot! »

Adresse

Corbas
69960

Heures d'ouverture

Lundi 08:30 - 19:00
Mardi 08:30 - 19:00
Mercredi 08:30 - 19:00
Jeudi 08:30 - 19:00
Vendredi 08:30 - 19:00

Téléphone

+33624182678

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