EFPA España

EFPA España EFPA España es la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros

Su constitución tiene lugar en el año 2000 y su nacimiento en España está totalmente ligado a la creación de la European Financial Planning Association (EFPA). Como delegación de la Asociación Europea, EFPA España actúa como plataforma independiente de certificación profesional y como asociación que agrupa a los profesionales dedicados al asesoramiento y la planificación financiera en nuestro país, debidamente certificados.

🎓 𝗣𝗿𝗲𝗽á𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁í𝗮𝘀 Una buena preparación comienza por utilizar 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗿𝗼𝘀𝗼𝘀, 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼𝘀. De...
07/09/2026

🎓 𝗣𝗿𝗲𝗽á𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁í𝗮𝘀

Una buena preparación comienza por utilizar 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗿𝗼𝘀𝗼𝘀, 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼𝘀.

Desde 𝗘𝗙𝗣𝗔 𝗘𝘀𝗽𝗮ñ𝗮, queremos recordar a todos los candidatos la importancia de preparar nuestros exámenes con materiales que respondan a los conocimientos y estándares exigidos en nuestras certificaciones.

🚨 𝗔 𝗹𝗮 𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗲𝘅á𝗺𝗲𝗻𝗲𝘀, 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳í𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗼 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗲𝘇 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗮𝗱𝗮. 𝗔𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗮𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁é 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘆 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗘𝗙𝗣𝗔 𝗘𝘀𝗽𝗮ñ𝗮.

📚 Nuestra red de centros acreditados ofrece una preparación basada en contenidos oficialmente validados y alineados con los requisitos de nuestras certificaciones.

👉 Consulta el listado de centros acreditados en nuestra web y elige una preparación con el respaldo de EFPA España.

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼𝘀. 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗮𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀. 𝗣𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁í𝗮𝘀.



https://www.efpa.es/centros-formativos-acreditados

📈 𝗘𝗹 𝗲𝘂𝗿í𝗯𝗼𝗿 𝘀𝗲 𝗮𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗮𝗹 3%. ¿𝗤𝘂é 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗶𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿é𝘀?La evolución del euríbor está anticipando un cam...
03/09/2026

📈 𝗘𝗹 𝗲𝘂𝗿í𝗯𝗼𝗿 𝘀𝗲 𝗮𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗮𝗹 3%. ¿𝗤𝘂é 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗶𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿é𝘀?

La evolución del euríbor está anticipando un cambio en las expectativas del mercado: una política monetaria del BCE más restrictiva de lo previsto.
Según Josep Soler, consejero ejecutivo de EFPA España, el principal factor detrás de este escenario vuelve a ser la inflación, especialmente por el impacto del encarecimiento de la energía y las tensiones geopolíticas.

👉 ¿𝗤𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗲𝗿 𝗲𝗹 𝗮𝗻á𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽 𝗦𝗼𝗹𝗲𝗿 𝘆 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗾𝘂é 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗿𝗼 𝘆 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶ó𝗻?



https://www.efpa.es/actualidad/2/articulos/3605/josep-soler-el-euribor-roza-el-3percent-ante-la-expectativa-de-mas-subidas-de-tipos-y-de-mayor-intensidad-por-parte-del-bce-antes-de-final-de-ano

📱 𝗙𝗶𝗻𝗳𝗹𝘂𝗲𝗻𝗰𝗲𝗿𝘀 𝘃𝘀. 𝗮𝘀𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼𝘀: ¿𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼?Frente al auge de los finfluencers, la figura del as...
14/08/2026

📱 𝗙𝗶𝗻𝗳𝗹𝘂𝗲𝗻𝗰𝗲𝗿𝘀 𝘃𝘀. 𝗮𝘀𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼𝘀: ¿𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼?

Frente al auge de los finfluencers, la figura del asesor financiero sigue siendo esencial para aportar confianza, criterio y acompañamiento a la hora de transformar el ahorro en inversión productiva. 🤝📈

Pero ¿𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗳𝗹𝘂𝗲𝗻𝗰𝗲𝗿𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗿 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶é𝗻 𝗮 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗮𝗹𝗳𝗮𝗯𝗲𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗮? 🧠💡 Un informe del Parlamento Europeo apunta en esta dirección y plantea su potencial para empoderar al inversor minorista.

📖 Zunzunegui Abogados, Coordinadores de Regulación de EFPA España, analiza este debate en el nº 24 de 𝐴𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐸𝐹𝑃𝐴.

👉 ¿Qué papel deben jugar los finfluencers en el nuevo ecosistema de información financiera?

https://www.asesoresfinancierosefpa.es/actualidad/el-auge-de-los-planes-de-inversion-en-etf-gran-reto-para-los-asesores/

📖 En el número 24 de 𝐴𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐸𝐹𝑃𝐴, Rafael Sierra habla con Corrado Cassar, nuevo Managing Director de Morni...
13/08/2026

📖 En el número 24 de 𝐴𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐸𝐹𝑃𝐴, Rafael Sierra habla con Corrado Cassar, nuevo Managing Director de Morningstar para España, una responsabilidad desde la que lidera la estrategia de la compañía en uno de los mercados más relevantes del sur de Europa.

🌍 Con una amplia trayectoria internacional en la industria de servicios financieros, datos y soluciones de inversión, Cassar ha ocupado distintos puestos de responsabilidad relacionados con el desarrollo de herramientas analíticas y plataformas tecnológicas para inversores institucionales y asesores financieros.

🔎 ¿𝗖ó𝗺𝗼 𝗮𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 𝘆 𝗾𝘂é 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝗮 𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗮ñ𝗼𝗹?

https://www.asesoresfinancierosefpa.es/entrevistas/corrado-cassar-morningstar-quiere-ser-la-infraestructura-global-de-la-inversion/

Hay libros que enseñan a calcular un PER o a dominar el descuento de flujos de caja. Otros prometen convertir al lector ...
12/08/2026

Hay libros que enseñan a calcular un PER o a dominar el descuento de flujos de caja. Otros prometen convertir al lector en millonario en tiempo récord. 💰
𝐶ó𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎, de Paco Lodeiro, pertenece a una categoría menos frecuente: la de los libros que entienden que invertir es, antes que nada, una actividad intelectual y psicológica. 🧠📈

Desde la experiencia, el autor reúne ideas, conceptos y herramientas para construir un andamiaje sólido desde el que abordar la inversión con la seguridad que proporciona el sentido común.

📚 Luis Torras, firma esta reseña, incluida entre las propuestas literarias del número 24 de 𝐴𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐸𝐹𝑃𝐴. Una buena lectura para este verano.

🔗https://www.asesoresfinancierosefpa.es/actualidad/lecturas-de-verano-como-invertir-en-bolsa-de-paco-lodeiro/

✍️ 🗣️ "𝑀𝑖𝑛ú𝑠𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠, 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠"Así resume Josep Soler, economista y consejero ejecutivo de EFPA España, los avan...
04/08/2026

✍️ 🗣️ "𝑀𝑖𝑛ú𝑠𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠, 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠"
Así resume Josep Soler, economista y consejero ejecutivo de EFPA España, los avances europeos casi dos años después de los informes de Letta y Draghi.
Su artículo de opinión en Diari ARA va sobre lo que no se está moviendo. Y sobre el ahorro que sigue quieto.

https://www.efpa.es/actualidad/2/articulos/3600/josep-soler-alerta-del-inmovilismo-europeo-frente-a-la-perdida-de-competitividad

🏆 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗭𝗼𝗻𝗮 𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝗽𝗮ñ𝗮Nos alegra compartir que Enrique Juan de Sentmenat, delegado territorial de...
31/07/2026

🏆 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗭𝗼𝗻𝗮 𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝗽𝗮ñ𝗮

Nos alegra compartir que Enrique Juan de Sentmenat, delegado territorial del Comité de Servicios a Asociados EFPA España en Islas Baleares, EFP y agente financiero en ABANCA, ha sido seleccionado como finalista a mejor banquero de la Zona Este de España en los Premios de Banca Privada 2026.

👏 𝗘𝗻𝗵𝗼𝗿𝗮𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗮 𝘀𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗰𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹

https://www.efpa.es/actualidad/9/noticias-de-asociados/3599/enrique-juan-de-sentmenat-entre-los-finalistas-a-mejor-banquero-de-la-zona-este-de-espana

👏 ¡𝗘𝗻𝗵𝗼𝗿𝗮𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮, Adela Martín Ruiz! 👏Queremos felicitar a nuestra vocal de la Junta Directiva y certificada EFP por su in...
29/07/2026

👏 ¡𝗘𝗻𝗵𝗼𝗿𝗮𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮, Adela Martín Ruiz! 👏

Queremos felicitar a nuestra vocal de la Junta Directiva y certificada EFP por su incorporación a Banco Sabadell para liderar su división de Banca Privada.

Este nuevo reto reconoce una trayectoria de más de 27 años de experiencia y pone de manifiesto el papel que desempeñan los profesionales certificados por EFPA España en posiciones de máxima responsabilidad dentro del sector financiero.

𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮, 𝗹𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝘇𝗴𝗼 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗿á𝗻 𝗰𝗹𝗮𝘃𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮.

🔗 https://www.efpa.es/actualidad/1/noticias/3598/adela-martin-vocal-de-la-junta-directiva-de-efpa-espana-ficha-por-banco-sabadell-para-liderar-su-banca-privada

🤝 EFPA España y Fineco Banca Privada Kutxabank impulsan la formación continua en asesoramiento financieroLa excelencia e...
22/07/2026

🤝 EFPA España y Fineco Banca Privada Kutxabank impulsan la formación continua en asesoramiento financiero

La excelencia en el asesoramiento financiero se construye desde el conocimiento y la actualización permanente.

Por eso, hemos firmado un acuerdo de colaboración con 𝗙𝗶𝗻𝗲𝗰𝗼 𝗕𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝗱𝗮 𝗞𝘂𝘁𝘅𝗮𝗯𝗮𝗻𝗸 para desarrollar iniciativas formativas dirigidas a los profesionales del sector y contribuir a reforzar la cultura financiera de los inversores.

🎙️Como señala Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, esta alianza permitirá seguir elevando los estándares de la profesión y reforzar la confianza de los inversores.

🎙️Por su parte, Miguel Roqueiro, director general de Fineco Banca Privada, destaca que la formación continua es una pieza esencial para ofrecer un asesoramiento de calidad y proteger al inversor.

📚 Formación continua
🎯 Excelencia profesional
🤝 Compromiso con el inversor

Descubre las iniciativas que desarrollaremos conjuntamente con Fineco Banca Privada Kutxabank.

https://www.efpa.es/actualidad/14/noticias-efpa/3596/efpa-espana-y-fineco-banca-privada-kutxabank-firman-un-acuerdo-para-impulsar-la-formacion-continua-y-la-excelencia-en-el-asesoramiento-financiero

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